首单交易所市场公司债券置换在深交所完成
发布时间:2020-04-02 10:43:00 来源:信阳市金融局 阅读次数:
日前,首单交易所市场公司债券置换(17华昌01)在深交所完成。债券置换是指发行人通过公开要约,向标的债券持有人发行新债券,用于置换旧债。华昌达在深交所存续期公募债券“17华昌01”(债券代码:112508),债券余额2.39亿元,应于2020年3月23日到期兑付。为提前化解公司债券潜在兑付风险,切实维护投资者合法权益,发行人向深交所申请以公司债券置换“17华昌01”即将到期本金。
在东方花旗证券、北京中伦律师事务所、高新投积极配合及深交所大力支持下,发行人于3月18日向“17华昌01”持有人发出要约,置换公司债券期限为1年,票面利率与“17华昌01”保持一致(8.5%),以面值1:1等比例置换。当日,发行人公告了要约结果,2家机构接受要约,成功置换金额1.55亿元,占“17华昌01”余额64.85%。3月23日,华昌达顺利兑付“17华昌01”全部利息及剩余未接受置换要约部分债券本金,合计约1.039亿元。
发行人表示,实施债券置换有利于公司合理安排现金流,缓解当前债务压力,给予公司足够时间复工复产;相关参与机构表示,债券置换较之于单纯的展期,是更贴合市场化的行为,在公平、透明、自主协商原则下充分尊重了债券持有人意愿,使得债券持有人参与更加积极。
(信息来源:证券日报)